La chaîne d'approvisionnement automobile en Europe entre dans ce que les dirigeants de l'industrie décrivent comme une "transformation darwinienne", avec des preuves croissantes que de nombreux fabricants de pièces automobiles auront du mal à survivre à la prochaine phase de concurrence mondiale et de bouleversements technologiques.

Christophe Périllat, PDG du groupe français de composants Valeo, a averti que la plupart des pertes d'emplois futurs risquent de se produire en Europe à moins que les décideurs n'agissent de manière décisive pour stabiliser la base industrielle de la région.

Il a souligné la demande en baisse, le passage coûteux aux véhicules électriques et l'avancée rapide des concurrents chinois à moindre coût comme des forces remodelant le secteur à une vitesse sans précédent.

Les chiffres de l'industrie illustrent déjà la pression.

Les pertes d'emplois parmi les fournisseurs de pièces automobiles en Europe ont plus que doublé en deux mille vingt-quatre, avec plus de trente mille postes supprimés alors que le ralentissement des ventes de véhicules et la contraction des marges ont contraint les entreprises à fermer des usines, réduire les investissements et, dans certains cas, déposer le bilan.

Depuis deux mille vingt, plus de cinquante-huit mille emplois chez les fournisseurs ont disparu à travers le continent.

La réorganisation propre à Valeo reflète l'ampleur du défi.

Entre deux mille vingt-deux et deux mille vingt-cinq, la société a fermé trente-huit sites dans le monde tout en n'ouvrant que quatre nouvelles installations.

Les dirigeants affirment qu'aucune croissance significative des revenus n'est attendue avant deux mille vingt-sept, et prévoient des coûts de restructuration d'environ cent millions d'euros par an à partir de deux mille vingt-six.

Selon Périllat, le marché européen est entré dans une phase de survie du plus apte, où les rôles traditionnels de moteur à combustion disparaissent beaucoup plus rapidement que les nouveaux emplois dans les technologies de véhicules électriques ne peuvent les remplacer.

Rien qu'en deux mille vingt-quatre, le nombre net de postes liés à des composants électriques à batterie a diminué, avec près de quatre mille sept cents rôles perdus dans la région.

Une série de pressions structurelles viennent aggraver le défi : les perturbations de la chaîne d'approvisionnement après la pandémie, les hausses des prix de l'énergie liées à la guerre en Ukraine, les baisses du pouvoir d'achat des ménages liées à l'inflation et la présence mondiale croissante des constructeurs automobiles chinois proposant des produits à des prix agressifs.

Pendant ce temps, les nouvelles règles d'émissions de l'Union européenne entrant en vigueur en deux mille vingt-cinq et la phase-out prévue des ventes de véhicules à moteur à combustion d'ici deux mille trente-cinq augmentent davantage les coûts pour les fournisseurs.

Les dirigeants de l'industrie ont exhorté Bruxelles à ajuster le cadre réglementaire pour éviter une érosion à long terme des capacités industrielles de l'Europe.

Les propositions incluent la réévaluation de l'échéance de deux mille trente-cinq, l'établissement d'exigences de contenu local plus strictes et le renforcement des mesures contre les importations sous-évaluées.

Malgré les pressions, certains dirigeants estiment que la consolidation pourrait finalement donner naissance à des fournisseurs européens plus forts et plus résilients.

Les entreprises qui investissent tôt dans l'électronique, les logiciels et les systèmes d'assistance à la conduite - et s'alignent étroitement sur les plateformes des constructeurs automobiles mondiaux - pourraient se retrouver mieux positionnées une fois la transition stabilisée.

Valeo réoriente déjà ses investissements vers des régions à forte croissance, y compris les États-Unis, l'Inde et la Chine, tout en consolidant ses opérations en Europe.

L'entreprise priorise les systèmes d'éclairage, les technologies thermiques, les capteurs et le matériel d'assistance à la conduite - des domaines qui devraient rester centraux pour les futurs véhicules électriques et automatisés.

Les prévisions de l'industrie suggèrent qu'au maximum trois cent cinquante mille emplois chez les fournisseurs européens pourraient être menacés d'ici deux mille trente si les tendances actuelles persistent.

Que cette projection devienne réalité dépendra des dynamiques commerciales mondiales, des décisions politiques à Bruxelles et des stratégies des entreprises à travers le secteur.

Pour de nombreux fournisseurs, la survie dépendra d'une adaptation rapide dans ce qui ressemble de plus en plus à un concours darwinien.